因三合会人员未到，孙中山酝酿已久的广州起义仓猝流产，革命志士陆皓东英勇就义，孙中山被清廷悬红通缉，被迫出走海外，投奔在美国檀得山的哥哥孙眉处。在卖掉家场的牛，筹到款后，准备到日本办革命学堂。
新任军机大臣荣裕来到军机处，看到各大臣无所事事，地方来的奏报草草一看并不处理，怒而去找太后。
袁世凯奉旨练兵，来到天津小站。原淮将领不把他放在眼里，幸而跟随他而来的马三俊，借着李鸿章的余威与闪闪发光的银子，才将众将收服。
老友徐世昌来到小站，袁世凯准备大展拳脚，欲将新军牢牢抓在自己手里。他们广招人马，安置亲信，不多久，小站亲军已达万人，兵强马壮，威力大增。李鸿章淮军之后又一傲视群雄的崭新军队诞生了。