赵林谈判失败正欲动武，被杨玉姑抢先击中手腕。回队后又遭杨靖宇批评，心中不服。
杨靖宇亲临杨玉姑营寨，不仅没要枪，反而又送去五箱子弹，化解了敌对情绪，更加牢固团结了坚决抗日的杨玉姑共同对敌。杨玉姑遭敌袭击，身陷困境，杨靖宇命李红光率队解救，两军合力打退了敌军。
中共临时中央召开“北方会议”后，执行正确路线的满洲省委书记罗登贤被迫离开了东北。
帐房先生打扮的周保中从赵林口中得知罗登贤己离开省委，留下一句话“拳头比巴掌力量大。”周保中告诉赵林，共产党就是抗日拳头的大姆指……。
生了重病的白秀英被周保中所救，原来她是从平顶山大屠杀中逃出来的。这时赵林刚刚离去，两人又失之交臂。