日军不敢相信杨靖宇已战死，敌酋野付昌德面对杨靖宇的头颅和胃中仅有的棉花，被深深震撼了。程斌虽得到勋章，内心却倍受谴责。
抗联部队陆续进入苏联国境，国境线上，赵林将杨司令牺牲的噩耗和一军文件军旗交给周保中、李兆麟。周保中率众宣誓：不赶走日本侵略者绝不生还。
周保中在找不到中央代表情况下，拒绝加入苏联通东红军，坚持高举抗朕旗帜。
先期来苏谈判的赵尚志力争苏方同意回国战斗，秀娟誓死跟随。屡受打击的日军多次调集兵力无法消灭赵尚志，阴谋使用打入内部的恶毒手段。
白秀英独自离开一路军后，未能找到队伍，碰巧救下同样被日本人遭蹋的姑娘，两人在险恶的条件下坚持同敌人斗争。