前朝里，汉王殿下觊觎太子之位，后宫中，梁妃娘娘一心除掉徐妙云，于是两人决定联手，帮助对方铲除异己。两人用计谋收买红杏，想利用她加害太子和徐妙云。
朱棣在道衍的姐姐身边安插自己的人，用来控制道衍。
红杏受到梁妃的指使，约太子殿下一同赏月，二人私会被梁妃和汉王监视，二人打算待时机成熟将此事报告给朱棣。
道衍劝服朱允炆，只有皈依佛门，才是对自己的救赎。朱允炆决心一心向佛。
徐皇后去看望徐妙云的时候发现了她怀孕的事实，于是劝徐妙云和朱棣冰释前嫌，并将此事告知朱棣，朱棣大喜，解除徐妙云的禁足，二人解开了误会决心重新开始……
朱棣决定将北平三护卫升为亲军，其中旗手卫指挥使的位置空缺，朱棣想找人担此重任。朱能推荐朱高煦，但解缙推荐太子朱高炽，两人争执不下。