徐妙云得知皇后与齐泰计策，表示愿意配合，助朝廷劝降朱棣.
朱棣得到消息后单刀匹马闯入军营欲带走徐妙云，遭到拒绝，齐泰等人发现朱棣闯入，双方打斗，徐妙云为朱棣挡了一剑。此时梁雁冰带人赶到，救走了朱棣。徐妙云回到宫中，要求朱允炆不要怪罪马皇后和齐泰，朱允炆勉强答应了。
朱允炆接到朱棣奏疏，要求诛杀齐、黄二臣，否则就要渡江，念及燕军军力强大，朝廷不敌，在方孝孺等百官的力谏下，朱允炆罢免二人官职，抄家放逐，又深夜造访齐、黄，屈尊降贵，跪地道歉，表示一旦剿灭燕军，就接二人回京，二人感动。
李景隆奉旨过江与朱棣和谈，朱棣欲收其为己所用。朱棣对朱允炆没有诛杀齐、黄二人勃然大怒，向李景隆表示不会放弃渡江，李景隆毫不客气地指出朱棣谋权篡位的野心。道衍将李景隆妻儿带到，朱棣向李景隆表达了爱才交友之心，李景隆有所动摇，但仍回京复命。
朱允炆忧心大敌当前，却无人可用。