招工时，邓希贤等人受到对中国人的歧视，讲理不成还进了警察局。几人一路找工作受阻，决定前往巴黎。
赵世炎、王若飞、奇热剧网陈乔年试图说服陈延年接受共产主义信仰，却碰了钉子。
宗旭之想借机拉拢赵世炎和陈乔年。但赵世炎、陈乔年始终坚持马克思主义理念，双方不欢而散。
宗旭之看出宗玉佩对陈乔年有好感，希望以妹妹为饵，试图拉拢乔年。赵世炎和周恩来为在法华工争取到应得权益，打赢了官司。
辗转到巴黎的邓希贤等人再遇周恩来。周恩来鼓励邓希贤在做工实践中去寻求真理。
周恩来拜访蔡和森，与蔡和森等人交流工读事宜，并结识蔡咸熙、萧子障等新民学会成员。