邓希贤(邓小平)叔侄兑换法郎支票时被骗，身上只剩下了船票。两人向驻法公使陈箓求助，不料被陈箓秘书王俊所骗，后在辛亥义士、爱国名媛郑毓秀的提醒下，才在最后一刻登上赴法轮船。在船上，邓希贤(邓小平)被法籍船长误解引起冲突，郑毓秀为他解围。赴法途中的经历使他认识到勤工俭学之路并非坦途。
到巴耶中学后，邓希贤(邓小平)等人努力适应当地生活。邓希贤(邓小平)结识了四川老乡聂荣臻。聂荣臻建议邓希贤(邓小平)可以通过勤工方式解决在法国生活费问题。
在巴黎华侨协社，赵世炎努力为留学生争取权益，并因此结识了王若飞。在王若飞帮助下，他找到了在蔬菜仓库勤工的陈氏兄弟。