备觉孤独的菊比古在四国找到了助六。此时的助六和美代吉已经有了女儿小夏。他生活潦倒，却不再公开表演落语，只表演给女儿一个人看。菊劝说助六重返东京落语界。然而，助六顽固地拒绝了。菊比古不肯放弃，在四国举办落语会，打算借此机会让助六重新登台表演落语。就在举行落语会的那天晚上，美代吉出现在菊比古面前。
