助六与美代吉夫妇死于意外后过了很多年。已步入六十岁的八云艺术日臻完美，在落语界保持着至高无上的地位。八云唯一的弟子与太郎升为二目后就搬离老师家独自居住。八云的养女小夏也从八云家搬走，一个人生活。就在大家都在议论与太郎将要进升为真打的时候，小夏向八云、松田和与太郎报告说自己怀孕了。
