体检中，新海因为吸烟过度咽喉疼而被要求停止飞行。恢复后，新海与德高望重的老机长三上一起参加由香田当考官的考试，飞行途中遇到了危险的积雨云。考核的结果出人意料，新海通过了，但老机长却因香田判断他失去了指挥能力而未通过。
回来的路上，山上告诉了新海香田心中的心结。12年前由于香田感冒，由他尊重的老飞行员替他飞行。但飞机后来失事，香田从此也将失事的责任背负到自己身上而变得特别苛刻。而纪子当时正与香田交往，也正是因为此事两人黯然分手了，香田也一直没有走出这个心理阴影。
大家为山上举行了隆重的欢送会，山上和香田对彼此的决定都十分理解。