Guinevere之父病危，Arthur护送她去见父亲最后一面；望星空，他说是上帝之眼，她说是故人之眼。有相拥，有亲吻。
Merlin带着Gawain、Brastias与Leontes去找Brastias父亲的藏书，路遇将死之人，Merlin不肯以神力救之，他说他能用意念控制五行元素，但他厌恶自己的特异功能，感觉会将他带入黑暗。Gawain劝之要善加控制，果在Brastias找到藏书回程的路上，Leontes摔伤，Merlin令飘落于空的落叶着火，分散Leontes注意力，以便他人施治。
Morgan为臣民断案，遇一面容被烧毁的女士来向修道院长问罪，说其害死自己女儿火烧修道院。Morgan只好火烧修道院长的手以为裁决。