孤军奋战的Arthur歼灭了不少敌人，却被夺去了佩剑。次日在回返的众骑士的帮助下，Arthur大获全胜，Leontes却因救Arthur而殉职。Arthur查明阴谋造反的人就是姐姐Morgan。
Morgan拿了Arthur的剑，宣布国王已死，并顺应民意想继承王位，Arthur及时赶到，修道院长出面替Morgan顶罪，被斩首。
被Morgan刺杀的Igralne阻止Merlin为了救她而牺牲自己。
谋求王位不果的Morgan还不死心，她为了做国王的母亲，变身为Guinevere与Arthur交欢。