宦臣赵高因为进献高渐离而获罪，本已必死无疑，却因始皇念其随侍多年而一言获免，赵高从此把自己藏得更深了。
读书人范杞良新婚宴尔即被点了徭役，遂与新婚妻子孟姜女依依而别。杞良在骊山工
地搬石受伤，恰逢公子扶苏巡视到此，做主将他放了，始皇得知此事后，强令扶苏追回杞良，以儆效尤，此事引得父子君臣大争了一场。始皇为了验证扶苏所言民怨，命赵高安排微服私访，心怀叵测的赵高将始皇带到一家事先安排好的面馆内，让始皇听到了自己想听的话，见到了自己希望见到的祥和之景。
赵高找来的方仙之士关于东海仙山的惑人之说令始皇心动不已，他的又一次伟大巡行开始了。