郑袖将屈原的橘颂编成歌舞向众臣演绎，楚王非常赏识屈原，昭阳对屈原也是提携有佳。张仪去拜见屈原，屈原恶言冷语没有好言辞表示不会和秦结盟。
子兰铺张宴请张仪，张仪了解到了屈原的背景，并希望以后能和子兰合作。
转而张仪找到昭阳，挑拨楚廷离间昭阳和屈原未果。芈琰捉鼠险些烧了房子，昭阳权衡答应卖张仪一个面子送芈琰回义渠。
嬴稷抓周抓到秦弓和玉笏，芈八子说嬴稷这是文武双治。此言被小眉误会，芈八子向嬴驷解释。
靳尚向楚王告发屈原收受秦国贿赂，楚王不信告诉靳尚中了张仪的计策。芈八子说服赵弋偷跑出宫去见芈琰，途生变故芈八子未能见到，独自去找嬴驷请罪，被打入冷宫。