彭克虎同意去徐公馆当警卫员，徐家小姐对八路警卫员的到来很兴奋，她是个有进步思想的大学生，对延安的八路军一直憧憬和向往。不料她等来的警卫员却是她最讨厌的彭克虎，两个人连续发生了几次冲突。
被追捕的冯五偷偷找到老丁，他要老丁帮自己约见徐德庸，要将戴笠刺杀徐德庸的真相卖给他，为了取信于老丁，冯五将有关八路军的情报提供给老丁，老丁答应安排他们在八办见面，但是到了见面的时候冯五却没有出现，他已经被人秘密抓走了，出面审问他的竟然是杜嘉兴，原来杜嘉兴是戴笠的心腹，他来北平的真实目的就是继续执行戴笠的遗命，务必刺杀徐德庸。
冯五说自己有一本记载着戴笠秘密的日记本，是他的姐夫典狱长留下的，杜嘉兴担心冯五已经向老丁报告了这个秘密，所以急于除掉老丁。