皇上重病在床，许侯爷很担心太子的地位，吩咐御林军总管王凤密切注意立储动向。
皇上晏驾。御林军立即封锁了宫内所有宫门，不许任何人出入。太子继位。王政君被册立为皇后。冯良娣被册立为昭仪。新君初立，万象更新。
几年后，呼图吾斯回到故乡。呼韩邪单于高兴地和他一起畅谈、喝酒，发誓永不分离。
已长大成人、化装成男子的王昭君与表哥赵遂一起来到琴社。昭君为大家抚琴。殷如墨贸然闯进，与昭君琴萧合奏。优美的曲调，博得了大家的赞誉。
有人喊：“匈奴人来了。”大家跑出去迎敌，琴社里只剩下王昭君一人。几个匈奴人冲进来，昭君勇敢地与他们周旋。危急之际，赵遂闯进来，打退了强敌。