阿丹他们得知盛世才跟蒋介石有矛盾，他现在正在新疆推行六大进步政策，而且他亲苏，每年都派出许多留学生到苏联去学习。阿丹头脑又热了起来，他决定拉家带口去新疆，到那里去安家、创业，有机会就去苏联，学习斯坦尼的表演体系，回来以后也创办一个大剧院，创办自己的，属于中国的表演体系
赵丹一行人满怀激情，西出阳关，远赴新疆。可没想到等待着他们的却是异常的凶险。
在盛世才的府邸，阿丹遇到了美专的老朋友韦倩倩，但韦倩倩坚持不认识阿丹，并且说她的名字叫玛莎。盛世才不满意阿丹对他的态度，要玛莎多教他们一些规矩。
玛莎建议阿丹先把文化工作做起来，等有了成绩，再向盛世才提出去苏联留学的事。阿丹立刻行动起来，并且颇有成绩。
内地得到消息，新疆的形势突变，阿丹他们处境很危险。