吕培元深得朱棣信任，但与朝中重臣、宰相纪刚不和，二人勾心斗角，争相巴结朱棣，华大柱被派往锦衣卫习武。日渐得势，能随吕公公进宫为皇帝医病。 朱允炆丁宁二人历经千辛万苦，终于到达岭南，被朱元璋九子、慕王朱梓救下，并与慕王之女凤凰公主邂逅相遇。
