曲怀舜为了灭口，抓了沈啸尘，张铁樵亲自去见严韧，张铁樵要求严韧救出沈啸尘。面对着张铁樵，严韧面对着这样的大哥，无法不答应。
曲怀舜的通敌事件终于东窗事发了，严韧面对这自己的恩师曲怀舜，没有留一点情面。
张铁樵根据曲怀舜的事件，心生计策，决定利用这样的机会把戏继续演下去，他和共产党代表华克强交流此事，得到了极大的鼓舞。张铁樵最终的目的就是要自己亲自出马，来解决日本侵华军队最大的幕后头头——栗原贤二。
上海终于沦丧了，日本军队入驻上海，为了造成亲善的架势，惠子找来沈啸尘，要他的妻子京剧名伶何艳秋唱一次大堂会，来共建东亚共荣。
沈啸尘默默的听着，他想回去第一时间就把这个好消息告诉大哥张铁樵和严韧。
为了中华民族的未来，三个分道扬镳的兄弟又重新聚在一起策划刺杀计划。
当整个计划安排妥当之后，三个人异常安静，他们不知道这次合作后，今后他们三个人的路又会怎么走。