十三郎接受了唐涤生，二人兄弟相称。十三郎安排梅仙约见林制片，梅仙不负众望，踏上银色旅途。十三郎家中着火，唐涤生冒死扑进火场抢出十三郎的剧本稿子，令十三郎感动。小静为十三郎誊写剧本，劳累病倒。抗日战争爆发，十三郎结识了爱国艺人新前就，被邀在后方劳军。
