访问团的两个分队都各自完成了任务顺利会合，然而吴天银却在途中遭遇泥石流失去了自己的双腿，吴天银没有直接去往医院，而是在担架上看小徒弟阿旺一个人给老乡放完一场电影才安心离去。
得知访问团会合整顿后下一任务是要南下孔雀坝，金凤却迟疑了——她担心访问团为了争取傣王家的支持，会再让她做傣王妃，她把自己的担心告诉了张东海，张东海没有安慰金凤，反而不当回事地开玩笑故意吓唬金凤说，王坚让金凤南下孔雀坝就是要金凤给傣王做老婆，引诱出逃的傣王回国。
严非通过电台接到来自台湾的命令，利用控制在手中的傣王召龙，阻止破坏中央访问团在滇南的工作，控制滇南各族的大土司和头人，决不让土司头人离开领地前往北京。
访问团来到了孔雀坝，通过当地干部介绍，王坚和张东海等人得知，敌特土匪在孔雀坝活动猖獗，他们通过制造谣言和惨案，使得南疆的少数民族上层对访问团的到来产生了恐惧心里，十有八九的土司头人认为共产党邀请他们去北京，是要在京城砍他们的头。