慑于群臣的偏见和太后的重压，皇上就莫愁之事做了妥协，但把心中郁闷从此变得喜怒无常。纪晓岚对皇上失信于人，始乱终弃的懦夫行为大加评击针贬。
为平复心牢骚怨气，皇上便服登临纪府，偏遇没心没肺的三姑漫无边际地胡吹乱侃，搞得更是心神不宁。有关莫愁的话题又格外刺伤了皇上的隐痛。纪决心舍江山娶莫愁。这一想法使得太后和朝中大臣大为恐慌。
纪晓岚虽厌恶和却怜爱其子丰绅殷德，请太医疗治他因伤失明的双眼。小月感念公子纯良，又是为国杀敌的功臣，殷勤服侍，表示愿放弃军豪而与丰绅殷德厮守终生。军豪亦亲自吹奏起欢快喜庆的乐曲，为二人婚事祝福。丰绅殷德则表示不能夺人所爱，接受怜悯。
太后为避免皇帝逊位，勉强恩准莫愁入宫，但条件却是要她堕去腹中之胎。莫愁、皇上难以接受，决意远走高飞。