一九三五年，殷悦妹到上海的病院，探望躲在病榻的蓝屏。虽妹不能说话，但她除努力替屏打气，更说出义兄吕涛与义母鲁四娘已到了上海，一切的事情将会转好……
时间回到一九一九年，年约六岁的妹正与家人一起在上海火车站时，却不慎为拐带集团的四娘所捉去，而刚好遇上此事的涛，因欲阻止亦被拐走。两人被带到广州，准备给毒哑变成乞丐成为集团一分子之际，却因娘的良心发现，而将二人救走，三人亦从此一起生活。一九三二年，涛成为了上海的巡捕，而妹则顺利由聋哑学校毕业，更练得一手好小提琴而为人称颂；涛工作时搭到一只陀表，因此展开了他不平凡的遭遇。