尽管在药效作用下，周永民对永野的回话仍驴头不对马嘴，让永野无可奈何。费吴生借来贝拉先生的汽车，带着乔装成日军的石永凯和费吴生出发去日军导航站。
在导航站，面对永野的盘问，费吴生假装成德国《民族主义报》的记者，谎称来专程采访亲王阁下。
永野看到车牌是德国制造，并向报社打电话求证，所幸没有发现。但永野却对石永凯怀疑起来，最后在不知真相的石尾的帮助下得以蒙混过关。
不断有人袭击日军让永野疲于应对，他不断派出部队抓捕，却总也抓捕不到。他猜测袭扰者是专业军人，便不断增加兵力，因此放松了对石永凯他们的警惕。
导航站里，几人遇到在里面为日军工作的中国技术专家肖汉乾。他自诩为反战主义者，倡导中日和平，认为两国应该情同手足，却看不清日军所谓大东亚共荣的侵略本质。
导航站里有一个小孩手戴太阳旗臂章，费吴生教育他是中国人，中国没有灭亡，作为中国人就不应该带这种破东西，以此教育麻木的肖汉乾。