静海宫宫主殷不凡练就神功，与同党姚明月占领了鞑靼。鞑靼公主波娜娜被人救起。
史天云和舅舅刘三一起进京赶考。进考场不到一个时辰，就把所有试题全都答完了，急忙奔赴武科考场。直到那天考试结束，都没有人打得过史天云。他成了文武双状元。
在皇宫里，传说谁要是找到了日月人三剑，就能够危害到朝廷的江山。太上皇久病不起，忧心忡忡，朝廷重臣冷霜子觉得史天云很可能是寻找日月人三剑的最佳人选，便向皇上举荐。
史天云偷偷跟踪武功极高的神秘人，发现有人昏倒，原来是自己救过的波娜娜，便把她抱回了客栈。
静海宫宫主殷不凡很想拿史天云开刀，想让世人都知道，谁才是真正的天下第一！他告诉史天云，要在皇上召见之日，当着文武百官的面一决高下。并且还拿皇上的性命要挟。
史天云奉旨进宫，没想到殷不凡也闯进了宫中，逼着他展开一场激战。史天云打败了殷不凡，却不慎中毒，栽倒在地。