中央开会讨论打通苏联国际通道的问题，一条是宁夏到绥远西，另一条是走甘州、凉州、肃州。经过讨论，大家一致认为宁夏这条路符合红军目前的军事目的。
蒋介石开会讨论“剿灭”红军事宜，他和胡宗南讨论中国军事力量格局，再次强调“抗日必先剿共”的理念，胡宗南更是提出了要对红军“合而围之、聚而歼之”的理论。胡宗南野心很大，希望能够以消灭红军为借口，进驻西北，占领二马的地盘。
红四方面军进入少数民族地区，王彩萍因为懂藏语被派去和土司沟通。不想遇到埋伏，危急时刻，王彩萍用藏族歌曲成功化解危机。更意外的是，她在与土司士兵的接触中，竟遇到了去年红一方面军受伤留下的战士杨辉。