大青山会盟，曾天养宣读张东山被封为木屯江反共先遣军中将司令的委任状，张东山号召各股势力一起联合起来共同完成反共大业。许大雷建议盟主由比武决定。张东山寄望于杨剑锋在比武中夺魁，杨剑锋向张东山暗示，说是曾天养在瓦解张东山的队伍。
蛮龙贿赂曾天养，曾天养拒收贿赂，却给了蛮龙上尉军衔，让蛮龙助张东山夺取盟主之位。张东山在路上截住蛮龙，也知道了这件事。芍药与郑三炮偷情，她让三炮带自己离开，三炮顾忌山爷恩情，有所迟疑。
比武取士，蛮龙、春泥、张黑子、许大雷、傻豹纷纷上阵。杨剑锋趁乱将情报传递给小山东。小泽一郎骑马闯入，比武中止。小泽一郎要与张东山联合反共，愿意臣服张东山，并给其一车日本连队。张东山同意了。丹娘对此无比悲愤。