朝鲜中期，黄海道发现有老虎，一名樵夫急急忙忙的去找官差，因为自己的自己的娘被老虎掳走，再把官差带到树林的时候，遇到了一名道师，道师也说明了山中有老虎，可是官差害怕丢掉了性命，就说已经过界不归他们管，要求樵夫去找另外一边的官差，匆忙的走了.
官差走后，樵夫跟着道士去寻找老虎，樵夫担心自己的性命以为道士就凭他身上的几支箭就可以杀死老虎，道士展示了他是会道术的法师，不是一般的人，当他证明自己的能力的时候，樵夫变身成他原来的身份姜林(饰)李熙俊，他告诉道士因为他跟洪吉童学了法术，所以要拿走他身上的法术，于此2人之间开始了打斗，道士输了姜林吸光了他的道术.
由车太贤(饰)嗜钱如命的下级官员李治，为了证明自己赌术，就向客栈老板留意赌术很厉害的人，客栈老板告诉他现在有一人很厉害，一个上午都在赢，于是就和这个人赌起来了，在最后关头赢了那个人，可是官差来了，在慌忙逃乱中逃跑了...