得知秀吉禁止上杉景胜救援真田乡后，信繁大受打击。秀吉令信繁担任自己的护卫，加入马回众。信繁跟随秀吉一起行动时，遇到秀吉热恋着的茶茶，茶茶很喜欢信繁。另一方面，家康即将完成进攻真田乡的准备工作。昌幸向上杉家求援却遭拒绝。
