在尾张，因为安排道三逃往越前的计划被道三拒绝，归蝶正愤愤不平。信长得知道三处于劣势后，坐立不安，决定领兵出战。光秀据守明智庄，决定与光安一道襄助道三。终于，战斗在长良川两岸展开。当一进一退的攻防战正在持续之时，高政亲率大军赶到，道三的军队渐露败相。
