楚河汉界

张良重遇韩信，韩信因在军队中郁郁不得志，意气消沉，张良加以鼓励。 樊噌等人因军旅生活苦闷，违犯军条聚赌，为项庄发现，将银両充公，刘邦向项羽求情，反遭项羽冷言教训，刘邦甚感激气。 韩信伺机向项羽毛遂自荐，项羽为人自大，对韩信不加赏识，韩信甚感颓丧。姜兰为使韩信恢复自信，决委身下嫁，韩信惑动不已。 刘邦为与项羽和好，设计讨好之，却弄巧反拙，被项羽指为破坏军纪，及後娴娴又女扮男装入营探望众人遭发现，众人再受惩罚，众人甚惑不忿，决离开吴中。 项伯为立功，鲁莽地率军打秦兵。全军覆没，项伯且被掳去。项梁、项羽认为刘邦等为奸细，将邦、良拘捕入狱。邦、良不甘被冤枉，决逃狱。