公元六百六十年七月新罗国大将金庾信率领五万大军进犯百济，百济大将阶伯仅率五千驻守，两军与黄山阵前交战，骁勇善战的阶伯以寡敌众，四次击退新罗进攻，然而面对人数众多的金庾信大军，以及外部大唐的军事帮助，阶伯也感到空前的压力，阶伯阵前激励将士，义无反顾的率军上阵。
时间倒转，阶伯之父木真乃为守护百济皇后王子的将军，武艺高强对百济王忠心耿耿。百济王朝此时却是极为动荡，因皇后是敌对新罗国人，因此遭到朝中权臣的排挤，并且数次被刺客暗杀，然因木真保护才幸免遇难。
百济武王欲立皇后之子义慈为太子，但却遭到文臣为首的大佐平等人一致反对，武王震怒要将大佐平罢免，武王二夫人沙宅妃出面调解。此时才看出整个百济王国最有实权的并不是武王，而是沙宅妃、大佐平父女。
无奈武王只能放弃立太子，以求保护皇后母女的安危，但沙宅妃却一心要除去新罗皇后，深夜找到木真劝说他为自己效力。