牛魔王
王学兵饰
牛魔王只知道自己是神仙和妖怪所生，但对生身父母的情况全然不知，他一直为自己野种的身份耿耿于怀，于是借搞飞行比赛，其实想趁乱打入天庭寻找生父。
猪八戒
黄海波饰
铁扇公主无意之中将沉睡180年的猪八戒唤醒从此猪八戒她把当成前世自己心爱的小龙女而逐追，却卷入天庭征讨牛魔王的战争，也卷入铁扇公主与牛魔王、二神郎的爱情纠葛，当明白铁扇不是龙小女之时，毅然帮助促成铁扇与魔牛王的爱情，甘挨一百八十年的寞寂等到与小龙女重逢。
铁扇公主
韩雪饰
私下凡间游玩的铁扇和铁扫，目睹了二郎神降伏牛魔王却遭惨败的经过。铁扇无意中把八戒唤醒，八戒透过脸上小龙女的泪珠误认为铁扇是小龙女，一路尾随铁扇回到天庭。玉帝和众神正为抓不到牛魔王发愁，铁扇自告奋勇到牛头山当卧底
锦毛鼠
范冰冰饰
一个精灵古怪、心高气傲的妖精，总想着捉弄人，被猪八戒感动后，为了亲情最终没有逃过劫数，灰飞烟灭。
