三头龙
炽龙饰
大魔头，心狠手辣，不择手段。骗取了小狸的感情，希望得到金禾穗可以成佛，于是对红孩儿一家纠缠不休。最后吞吃了金禾穗导致魂飞魄散。
小狸
陈紫函饰
九尾狐的妹妹，因九尾狐死在红孩儿和铁扇公主的手下，所以决定为姐姐报仇。爱上了三头龙，可不想三头龙是利用自己的感情，最后为了让三头龙得到魔界王的能力，服毒自尽。
牛魔王
焦恩俊饰
火云洞的主人，中了九尾狐的计谋而相信妻子是无理针对九尾狐，夫妻嫌隙日深，最后关系决裂。在与三头龙一战中，牛魔王虽然惨胜，救出妻母，但同时自己亦身受重伤，堕下雷池，跌进东海渔村，失去了一切记忆，从此变成一个没有过去的「阿牛」。
红孩儿
丁宇佳饰
牛魔王和铁扇公主的儿子，俏皮捣蛋，爱捉弄人。因是早产儿导致永远都只有8岁。后被九尾狐欺骗告知唐僧乃仙桃化身，吃其肉可医铁扇公主的心痛病，故捉去唐僧。孙悟空向观音求助，把红孩儿收服，但观音有感牛魔王及铁扇公主教子无方，遂决定要红孩儿到凡间历练，希望过程中红孩儿能得知凡间疾苦，因而一改顽劣性格。
铁扇公主
叶童饰
牛魔王的妻子，患有痛心病。被九尾狐挑拨离间，导致与牛魔王的感情破裂。在牛魔王跌下凡间后，红孩儿便展开寻父之旅，铁扇公主本欲跟随，但想起牛魔王对自己不忠，恨意难消，又再却步，观音点化铁扇公主，一切随缘，不能强求，最后铁扇公主决定留下，让红孩儿独自寻父。
