小熊猫回到大森林后不久便萌生出寻找亲生父亲的想法，这一想法得到了樵夫的支持，于是开始了艰辛的寻找自己亲生爸爸的森林旅程。当小熊猫爬上了一座高耸陡峭的山坡时，松散的石土崩溃，小熊猫滚下了山头……当源克慢慢睁开眼，看见狮子五月坐在自己的床边打瞌睡；吓得尖叫从床上滚了下来，狮子五月被吵醒，五月赶紧把正在外面碎草药的大熊猫源叶叫了进来。大家双目久久相望，源叶看到了小熊猫腿上的一块胎记...
