落难女子杜采薇被红船戏班收留，从此踏入梨园。青年军官林园生初抵粤州遇伴宴演出的杜采薇，二人一见倾心，相知相恋。杜采薇与林园生先后得罪粤州总兵何镇南。海盗来犯，索要钱粮并美女。何镇南为平息匪患，对海盗所提要求一一答应，命林园生送杜采薇往侍海盗。采薇自杀于送亲的路上，林园生回城复命，被削去官职。恍惚间采薇如在眼前·.....
