霍元甲初出江湖因抱不平遭清兵追捕，幸得农劲荪所救。霍元甲为报答，主动为农劲荪充当保镖，却遭大漠美女阿娜尔抢劫。两人脱困后，竟发现洋枪队和东洋忍者企图夺走千年宝藏。霍元甲农劲荪与阿娜尔联手同闯边陲小镇，却寡不敌众。霍元甲无意中悟出新拳法，终于成功保护国家宝藏。
